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Estrategias de inversión y gestión del patrimonio:

aprende tácticas para proteger e incrementar los activos de tus clientes

La inestabilidad económica mundial no debe ser una barrera para garantizar el crecimiento de las cuentas y el patrimonio de tus clientes. ¡Es momento de invertir con seguridad! Descubre todas las claves tras el sector de la gestión de capitales.

Próximas ediciones

Formato
Online

Inicio
26 octubre 2021

Duración
8 semanas

Precio
2.500 €

Próximas ediciones

Formato
Online

Inicio
26 octubre 2021

Duración
8 semanas

Precio
2.500 €

¿Por qué este programa?

Asumir cierto nivel de riesgo en las inversiones de tus clientes en ocasiones puede generar dudas y desconfianza. Conceptos abstractos como movimientos de capital, rentabilidad acumulada o diversificación de activos se nos antojan en ocasiones poco comprensibles. Unidos al desconocimiento en la materia, pueden incluso acarrear consecuencias irreversibles en la situación financiera de tus clientes.

Una gestión segura de cuentas y patrimonios es posible. ¿Cómo? Conociendo tu perfil de inversor y definiendo los objetivos de tus gestiones mediante un pack de herramientas con las que no solo mejorarás tu capacidad de análisis y resolución de problemas.

¿Quieres perfeccionar la forma en que estudias situaciones financieras? ¿Necesitas garantizar que el patrimonio de tus clientes esté protegido a largo plazo?

¡Asegura el futuro de tus cuentas en nuestro campus virtual!

Asegurar tus finanzas y patrimonio es asegurar tu futuro

6%

Según proyecciones, el crecimiento mundial será del 6 % en 2021 y del 4,4 % en 2022.

(Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI))

1.500

El patrimonio de los aproximadamente 1.500 fondos de inversión españoles se contrajo un 5,6% durante el primer semestre de 2020.

(Fuente: KPMG)

98%

El 98 % de los que empiezan a invertir en bolsa pierde dinero.

(Fuente: La Vanguardia)

Aprende de las estrategias de inversión más empleadas por profesionales de la gestión financiera

Objetivos

El objetivo principal de este programa es dotar de los conocimientos necesarios para gestionar de manera segura inversiones y patrimonios. Tras ocho semanas, los participantes serán capaces de:

Gestionar de manera rentable el patrimonio individual, familiar o de sus asesorados.

Evaluar y analizar los orígenes y características de los diferentes activos financieros mediante un conjunto de principios bien definidos y procesos sencillos.

Utilizar herramientas y técnicas para ejecutar la gestión de activos de manera sencilla y eficaz.

Perfil del participante

Este programa online va dirigido a profesionales interesados en las finanzas personales y familiares.

Estos son algunos perfiles concretos:

Inversores particulares

que necesitan optimizar sus conocimientos.

Particulares interesados

en adquirir conocimientos sobre finanzas personales que se estén iniciando en la administración de su patrimonio.

Profesionales de economía o derecho

que desean tener conocimientos básicos sobre los fundamentos, características y principios de las finanzas personales.

Propietarios y asesores de grandes patrimonios

que carecen de los conocimientos necesarios para entender y controlar las necesidades financieras.

Metodología

Una nueva manera de aprender

Este ecosistema de aprendizaje experiencial e innovador garantiza a los participantes el retorno inmediato y la generación de un alto impacto en el desarrollo de competencias y crecimiento profesional. Con este fin, se combinan conocimientos teóricos y docentes de primer nivel con:

Plan de estudios

El programa se estructura en siete unidades didácticas. Se seguirá la metodología Learning by doing (aprender haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida profesional real.

¡Descárgate el folleto para obtener más información sobre cada unidad!

  1. Perfil de inversor
  2. Distribución de activos
  3. Estrategia de Inversión
  4. Evaluando las características y calidad de la gestión
  5. Universo de inversión
  6. Gestión de patrimonios
  7. Inversión con criterios ESG

Equipo
docente

Executive Education Rankings

Esade Alumni

65.000
ALUMNI
18
CLUBES TEMÁTICOS
90%
DE COLOCACIÓN EN 3 MESES

Próximos eventos

Asiste a un evento digital

Apúntate a la lista de invitados para participar en nuestro próximo evento digital.

La sesión se realizará en castellano.

Do Good.
Do Better.

Descarga el folleto y obtén información del programa